Com grande demanda, 360Energy emite Green Bond de 80 milhões de dólares para financiar parque solar em La Rioja

360Energy, uma das empresas líderes em energia solar fotovoltaica da Argentina, completou com sucesso o lançamento de sua segunda emissão de Green Bond no mercado local. A empresa tinha como objetivo captar USD 60 milhões e recebeu ofertas de mais de USD 93 milhões.

A emissora conseguiu atingir seu objetivo, captando USD 80 milhões nos dois tranches previstos: USD 20 milhões com vencimento em 24 meses a uma taxa anual de 0% no tranche curto, e USD 60 milhões a uma taxa de 5% ao ano no tranche longo com vencimento em 108 meses. Os rateios resultaram em aproximadamente 84% e 95%, respectivamente.

"Nos orgulha contar com financiamento local que permita consolidar nosso plano de crescimento, firmando-nos como um ator relevante na transição energética do nosso país. Estamos convencidos de que a energia solar liderará essa mudança e estamos fortemente focados nisso", afirmou Federico Sbarbi Osuna, CEO da empresa.

As obrigações negociáveis emitidas estão alinhadas aos quatro componentes principais dos princípios de Green Bonds da ICMA – Associação Internacional do Mercado de Capitais – por isso, a Fix, afiliada da Fitch Ratings, classificou as ONs da 360Energy como GREEN BOND BV1 (a maior classificação da Argentina) e risco A. Sobre isso, Cecilia Dragonetti, CFO da empresa, afirmou: "Estamos comprometidos com a transição energética do país e esta nova emissão bem-sucedida de Green Bonds nos encoraja a continuar os investimentos em energias renováveis, um dos setores de maior potencial e crescimento na Argentina e no mundo."

A operação foi realizada com o Banco Itaú Argentina S.A. como organizador, e um consórcio de colocadores composto por: Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco De Serviços E Transações S.A., Invertir Em Bolsa S.A., PP Inversiones S.A., Bacs Banco de Crédito e Securitização S.A. e Banco Hipotecário S.A.

Os fundos obtidos serão destinados a financiar a construção do Parque Solar Fotovoltaico La Rioja II de 94 MWp, localizado em Nonogasta, província de La Rioja, cuja energia será destinada ao MATER. A construção do novo parque solar está prevista para iniciar em 2023, com a equipe técnica, logística e humana da 360Energy, que tem uma experiência notável com mais de 300MW construídos na Argentina em parques solares próprios e para terceiros.

Atualmente, a 360Energy possui em operação cinco parques solares nas províncias de San Juan, La Rioja e Catamarca, com uma capacidade superior a 100MWp. Além disso, a empresa continua liderando a inovação no setor de energia solar fotovoltaica, tendo instalado as primeiras baterias de armazenamento em larga escala em um de seus parques na província de San Juan, sendo o primeiro projeto fotovoltaico híbrido conectado ao sistema interconectado nacional.