360Energy emite Obrigações Negociáveis para financiar projetos de energia renovável na Argentina.

Classificado como Green Bond, 360Energy conclui a emissão de Obrigações Negociáveis 5 por US$ 15 milhões.

360Energy, empresa líder no desenvolvimento inovador de energia solar, anunciou o lançamento de uma nova emissão de Obrigações Negociáveis, classificadas como Green Bond, no valor de até US$ 10 milhões, com possibilidade de aumento para até US$ 15 milhões, com destino a projetos de energia renovável na Argentina.

O resultado da emissão das Obrigações Negociáveis (ON), que teve licitação pública na quinta-feira, 27 de fevereiro, será utilizado pela 360Energy para financiar seus projetos em carteira, mais especificamente novos parques solares fotovoltaicos nas localidades de Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar e Córdoba.

Os instrumentos licitados, ON Green Bond Classe 5, receberam a mais alta classificação ambiental na Argentina, com certificação BV1 (arg) concedida pela agência Fix. Esse nível de avaliação reflete o rigoroso alinhamento dos projetos da 360 Energy Solar S.A. com os padrões internacionais para green bonds, garantindo que os fundos sejam destinados exclusivamente a iniciativas que contribuam para o combate às mudanças climáticas.

Além disso, a classificação de crédito A (arg), também pela Fix, destaca a solidez financeira da empresa e a segurança para os investidores que buscam estabilidade e rentabilidade em um negócio sustentável:

• Subscritas, integradas e pagáveis em dólares americanos.

• Taxa de juros fixa, com vencimento em 30 meses a partir da data de emissão e liquidação (5 de março de 2025).

• Amortização: 100% do capital das Obrigações Negociáveis será amortizado em um único pagamento a ser realizado na Data de Vencimento.

  
  

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    Términos y Condiciones ON5 360 Energy Solar S.A.

A classificação das ONs da 360Energy está respaldada por sua sólida posição competitiva. A empresa é um ator protagonista no setor de energias renováveis, com foco estratégico na energia solar, e também conta com um fluxo operacional estável, baseado em contratos dolarizados de longo prazo, com clientes de alto nível de crédito, o que garante a geração de fluxo de caixa.

Em termos financeiros, a 360Energy conseguiu emitir com sucesso mais de 120 milhões de dólares em Obrigações Negociáveis Verdes durante 2022, 2023 e 2024, reafirmando seu compromisso com o financiamento sustentável, que se ratifica com o lançamento atual.

"Nossa empresa é pioneira no setor de energia solar fotovoltaica no país, e nosso papel é ser protagonistas da transição energética da região", destacou Federico Sbarbi Osuna, CEO da 360Energy. "Com este novo lançamento das ONs, qualificadas como Bondos Verdes, avançaremos no desenvolvimento e montagem de novos parques solares na Argentina, que contribuirão para consolidar a liderança e a inovação que distinguem nosso posicionamento."

Esta nova operação de emissão das ONs é realizada com a coordenação do Banco de Valores S.A., Banco de Serviços e Transações S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., e Banco BBVA Argentina S.A.

Por sua parte, o pool de colocadores é formado pelo Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito e Securitização S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Banco Patagonia S.A., Banco da Província de Buenos Aires, Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A., Banco CMF S.A., e Invertir en Bolsa S.A.

Liderança e inovação em energia solar

A 360Energy é uma empresa de energia solar de origem familiar cujo management tem mais de 30 anos de experiência. A empresa conta hoje com uma sólida presença na Argentina e uma consolidada projeção internacional por meio de alianças estratégicas, articuladas por meio de importantes projetos de energia solar que são cruciais na transição energética global.

Atualmente, opera no país 12 parques solares fotovoltaicos nas províncias de San Juan, La Rioja e Catamarca, com uma potência instalada total de 250 MW.

Além de fornecer energia renovável para o Mercado Elétrico Maiorista (MEM) por meio de contratos com a CAMMESA, a 360Energy abastece empresas líderes por meio de contratos PPA no âmbito do Mercado a Termo de Energias Renováveis (MATER), com clientes como Danone, Coto, John Deere, Bridgestone, Dow, Acerbrag, Smurfit Westrock, Holcim Argentina e Stellantis.

Entre os marcos tecnológicos, a 360Energy foi pioneira na instalação de um sistema de armazenamento de energia (BESS) associado a um parque solar de grande escala, localizado em Cañada Honda na província de San Juan, e foi a primeira empresa na Argentina a utilizar painéis solares bifaciais.

Alianças estratégicas internacionais

Em 2023, o Grupo Stellantis adquiriu 49,5% da participação acionária da 360Energy, o que permite à sociedade potencializar seu crescimento para novos mercados internacionais. Esta aliança estratégica possibilita acompanhar o plano global de descarbonização e autonomia energética da Stellantis, sob sua estratégia "Dare Forward", que busca alcançar a neutralidade de carbono (net zero) até 2038.

Atualmente, a 360Energy trabalha em mais de 15 projetos solares e de armazenamento de energia (BESS) na América do Sul, América do Norte e Europa.

A projeção de crescimento da 360Energy permitirá quadruplicar sua potência instalada nos próximos 5 anos.