360Energy conclui com sucesso a emissão de outra ON Verde, por mais de 22 milhões de dólares

360Energy Solar, líder em energia solar fotovoltaica na Argentina, concluiu com sucesso a colocação de sua quarta Emissão de Obrigação Negociável Verde (ON Verde) no mercado local, consolidando sua posição como ator principal na transição energética do país.

Com o objetivo inicial de captar 15 milhões de dólares, foram recebidas ofertas superiores a 22 milhões de dólares, fechando a emissão em um montante total de 22.278.429 dólares. Isso reflete o interesse do mercado no setor de energias renováveis e a confiança na capacidade e visão da 360Energy.

Os resultados técnicos da colocação das Obrigações Negociáveis série 4 foram os seguintes:

1. Quantidade de ordens recebidas: 1.416

2. Valor Nominal ofertado: US$ 22.594.500

3. Valor Nominal a ser emitido: US$ 22.278.429

4. Taxa de Corte: 8,00% ao ano

5. Preço de Emissão: 100% do valor nominal

6. Data de Emissão e Liquidação: 30 de outubro de 2024

7. Data de Vencimento: 30 de outubro de 2027 (a "Data de Vencimento")

8. Datas de Pagamento de Juros: 30 de abril de 2025, 30 de julho de 2025, 30 de outubro de 2025, 30 de janeiro de 2026, 30 de abril de 2026, 30 de julho de 2026, 30 de outubro de 2026, 30 de janeiro de 2027, 30 de abril de 2027, 30 de julho de 2027 e na Data de Vencimento, ou seja, 30 de outubro de 2027.

9. Datas de Amortização: O capital das Obrigações Negociáveis será cancelado integralmente na Data de Vencimento (a "Data de Amortização").

10. Duration (estimada): 2,70 anos.

A emissão foi realizada em alinhamento com os princípios dos bônus verdes estabelecidos pela Associação Internacional de Mercado de Capitais (ICMA). Por isso, a Fix, afiliada da Fitch Ratings, classificou a Obrigação Negociável da 360Energy com a máxima certificação verde da Argentina (BV1) e atribuiu uma classificação de risco A. Esse respaldo confirma que os fundos serão destinados a projetos de energia renovável e que reduzem as emissões de carbono no país.

Federico Sbarbi Osuna, CEO da 360Energy para a América do Sul, expressou seu entusiasmo com os resultados: "Nos orgulha contar com a confiança dos investidores para seguir ampliando o alcance de nossos projetos, que não apenas impulsionam o desenvolvimento de energias renováveis, mas também geram um impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente. Esse feito reforça nosso compromisso com a transição energética e com a mudança para um planeta mais sustentável."

Fundos Destinados a Energia Sustentável e Inovação Tecnológica

Os fundos arrecadados serão destinados à ampliação e desenvolvimento dos parques solares da 360Energy, que possui um pipeline de projetos superior a 500 MW planejados para os próximos anos. Além disso, serão implementadas tecnologias inovadoras para otimizar a eficiência energética de seus parques operacionais, e o capital de trabalho será fortalecido, maximizando assim o impacto positivo de seus projetos tanto no âmbito social quanto ambiental.

A operação foi estruturada pelo Banco Galicia e BBVA como organizadores principais, com a participação de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco De Servicios y Transacciones S.A., PP Inversiones S.A., Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Comafi S.A., ICBC, Grupo IEB e Banco Mariva, o que reafirma o respaldo do sistema financeiro local nesta iniciativa estratégica para o desenvolvimento de energias limpas na Argentina.

A CFO da 360Energy, Cecilia Dragonetti, destacou: "Essa bem-sucedida colocação financeira sublinha a solidez de nosso modelo de negócios e a confiança do mercado no potencial dos projetos da empresa e no setor de energia renovável. Graças a esse financiamento, poderemos otimizar a estrutura de capital da empresa, expandir nossa capacidade operacional e maximizar o retorno para nossos investidores, mantendo sempre nosso compromisso com a sustentabilidade e o crescimento responsável."

Com essa transação, a 360Energy reforça sua presença no mercado de bônus verdes e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, mostrando mais uma vez seu papel ativo na transição para fontes de energia renováveis que contribuirão para reduzir a pegada de carbono e atender à crescente demanda de grandes usuários industriais no país.